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業務を自動化して、残業を無くす5つの方法
初回相談の事前受付、案件・期限・資料管理、資料・進捗連絡の定型文、添付ファイルの案件別整理、サービス・料金・相談案内。繰り返し発生する作業を、確認しやすく続けやすい形へ整えます。
- 対象
- 士業・コンサルタント・専門サービス
- 改善例
- 初回相談の事前受付／案件・期限・資料管理／資料・進捗連絡の定型文／添付ファイルの案件別整理／サービス・料金・相談案内
- 料金の目安
- 33,000円〜（税込）
- 進め方
- 業務確認後に対象範囲を明示
主な道具：Excel／Googleフォーム／スプレッドシート／GAS
納期の目安：2週間〜
自社の悩みに近い
業務を選ぶ
5つの改善例から、現在時間がかかっている業務を選んでください。PCでは項目を切り替え、スマートフォンでは各項目を開いて確認出来ます。
- 01初回相談の事前受付受付表 66,000〜110,000円／相談・顧客管理等との自動連携 220,000円〜（税込）
- 02案件・期限・資料管理管理表 66,000〜110,000円／案件管理等との自動連携 220,000円〜（税込）
- 03資料・進捗連絡の定型文手動送信 33,000円〜／条件別の自動送信 220,000円〜（税込）
- 04添付ファイルの案件別整理手動整理 33,000円〜／自動整理 220,000円〜（税込）
- 05サービス・料金・相談案内既存HP改善 66,000〜110,000円／1ページHP制作 132,000〜198,000円／自動応答・予約等との連携 220,000円〜（税込）
01初回相談の内容を事前フォームで整理
初回相談の前に、内容を把握。
相談の概要を先に受け取り、準備しやすくします。
これまでのやり方
- 人相談内容を個別に聞く
- 人連絡先を書き写す
- 人不足項目を聞き直す
- 人面談前に情報を集める
基本範囲の導入後
- 人相談概要をフォームへ
- 自動回答を同じ表に記録
- 整理相談ごとに一覧で確認
- 人内容を読んで面談準備
相談の判断や回答は人が行います。顧客管理等への自動連携は別途確認します。
整理＋基本の自動処理
スタンダードプラン
受付表
66,000〜110,000円（税込）
上の比較図の「基本範囲」を含みます。
自動連携まで行う
コネクトプラン
相談・顧客管理等との自動連携
220,000円〜（税込）
- 自動フォームの回答を相談・顧客管理へ自動登録
※ 自動連携の可否・対応範囲は、利用する外部システムの機能・契約プラン、接続窓口（API）やデータ出力機能の有無によって異なります。外部サービスの利用料も確認し、制作前に総額をご案内します。
基本範囲に外部サービスとの自動取得・送信は含みません。
この業務を相談する02案件ごとの期限、必要資料、対応状況を一覧管理
案件の期限と資料を、同じ一覧で。
次に確認することを、見つけやすくします。
これまでのやり方
- 人期限を別のメモで確認
- 人必要資料を探す
- 人担当者に進捗を聞く
- 人次の対応を判断
基本範囲の導入後
- 人期限・資料・状況を登録
- 整理案件ごとに情報を集約
- 整理担当と次の対応を確認
- 人内容を判断して更新
期限の設定、資料の確認、専門的な判断は人が行います。
整理のみ・手動で運用
スタンダードプラン
管理表
66,000〜110,000円（税込）
上の比較図の「基本範囲」を含みます。
自動連携まで行う
コネクトプラン
案件管理等との自動連携
220,000円〜（税込）
- 自動案件情報を外部の案件管理と連携
※ 自動連携の可否・対応範囲は、利用する外部システムの機能・契約プラン、接続窓口（API）やデータ出力機能の有無によって異なります。外部サービスの利用料も確認し、制作前に総額をご案内します。
基本範囲に外部サービスとの自動取得・送信は含みません。
この業務を相談する03資料受領・確認依頼・進捗連絡の定型文を準備
いつもの連絡を、定型文から。
受領・確認依頼・進捗連絡を、毎回書く手間を減らします。
これまでのやり方
- 人過去の連絡文を探す
- 人案件名を書き換え
- 人資料名や期限を追記
- 人内容を確認して送信
基本範囲の導入後
- 整理用途別の定型文を用意
- 人案件名・資料名を入力
- 人期限と宛先を確認
- 人修正して手動送信
基本料金は定型文の準備と手動送信です。条件別の自動送信は別途設計します。
整理のみ・手動で運用
スタートプラン
手動送信
33,000円〜（税込）
上の比較図の「基本範囲」を含みます。
自動連携まで行う
コネクトプラン
条件別の自動送信
220,000円〜（税込）
- 自動決めた条件で資料受領・確認依頼・進捗連絡を送信
※ 自動連携の可否・対応範囲は、利用する外部システムの機能・契約プラン、接続窓口（API）やデータ出力機能の有無によって異なります。外部サービスの利用料も確認し、制作前に総額をご案内します。
基本範囲に外部サービスとの自動取得・送信は含みません。
この業務を相談する04添付ファイルを案件別・顧客別に整理しやすくする
案件の添付資料を、迷わず探せるように。
分類ルールと保存先を揃え、探す手間を減らします。
これまでのやり方
- 人添付を個別に保存
- 人名前の付け方がばらばら
- 人案件の資料を探す
- 人中身を確認
基本範囲の導入後
- 整理分類・命名ルールを統一
- 人案件別に手動で保存
- 整理管理表から保存先へ
- 人資料の中身を確認
基本料金は手動で整理する仕組みです。自動保存・分類は自動整理の範囲で確認します。
整理のみ・手動で運用
スタートプラン
手動整理
33,000円〜（税込）
上の比較図の「基本範囲」を含みます。
自動連携まで行う
コネクトプラン
自動整理
220,000円〜（税込）
- 自動案件・顧客等の条件で添付ファイルを分類・保存
※ 自動連携の可否・対応範囲は、利用する外部システムの機能・契約プラン、接続窓口（API）やデータ出力機能の有無によって異なります。外部サービスの利用料も確認し、制作前に総額をご案内します。
基本範囲に外部サービスとの自動取得・送信は含みません。
この業務を相談する05サービス内容・料金・相談方法をHPで明確にする
サービスと料金を、相談前に分かりやすく。
対応範囲と相談方法を、一つのページで伝えます。
これまでのやり方
- 人サービスの説明を探す
- 人料金を個別に聞く
- 人対応範囲を問い合わせ
- 人相談先を探し直す
基本範囲の導入後
- 整理サービス内容を整理
- 整理料金と対応範囲を掲載
- 整理相談方法を明記
- 人相談内容を確認して対応
掲載内容を確認して制作します。相談への自動応答や予約連携は別途確認します。
整理のみ・手動で運用
既存HP改善
66,000〜110,000円（税込）
上の比較図の「基本範囲」を含みます。
整理のみ・手動で運用
1ページHP制作
132,000〜198,000円（税込）
上の比較図の「基本範囲」を含みます。
自動連携まで行う
コネクトプラン
自動応答・予約等との連携
220,000円〜（税込）
- 自動相談への自動応答や予約サービスとの連携
※ 自動連携の可否・対応範囲は、利用する外部システムの機能・契約プラン、接続窓口（API）やデータ出力機能の有無によって異なります。外部サービスの利用料も確認し、制作前に総額をご案内します。
基本範囲に外部サービスとの自動取得・送信は含みません。
この業務を相談する相談から開始までの流れ
今の作業を確認したうえで、対象範囲と完成条件を先に決めます。必要以上に大きな仕組みにはしません。
- 業務内容を確認現在の入力元、管理表、確認方法、困っている箇所を伺います。
- 対象範囲を整理今回対応する業務と、対応しない業務を明確にします。
- 見積もりを提示納期、料金、完成条件を確認出来る形でご案内します。
- 仕組みを作成合意した範囲で作成し、確認後に使い方をご説明します。